Naofumi und seine Gefährten setzen endlich ihren Plan in die Tat um, gemeinsam mit den Abenteurern LArc und Therese aufzuleveln. Die Stärke der beiden ist beeindruckend und mit dem Schmuckstück, das Naofumi für Therese angefertigt hat, kann sie noch mächtigere Magie bewirken. Zudem erinnert LArcs Umgang mit seiner Waffe stark an Naofumis Weiterentwicklung seines Schilds. Wer sind die beiden und sind sie vielleicht sogar stärker als die übrigen Helden? Filo entdeckt indes tief im Meer einen Tempel.