Naofumi befindet sich mit Melty auf der Flucht, bekommt jedoch Hilfe von einem Fürsten, der den Subhumanoiden freundlich gesinnt ist. Doch das bringt alle in große Gefahr, denn dessen größter Widersacher ist ein treuer Anhänger der Drei-Helden-Kirche und der wittert nun seine Chance den unliebsamen Konkurrenten auszuschalten! Raphtalia schockiert der Anblick des fiesen Adligen am allermeisten.