Motoyasu kauft alle Filolialeier in Melromarc auf, um endlich Filo zu begegnen, aber unter all den geschlüpften Filolials ist sie immer noch nicht dabei. Ganz nebenher sanktioniert er Melromarcs Armee und die Drei-Helden-Kirche, deren Armee auf Schildwelt zu marschiert. Er trifft auch Ren, der mittlerweile Skepsis gegenüber dem Königshaus in Melromarc entwickelt hat.