Issei, Rias und Koneko werden unerwartet mit Bikou und Kuroka, zwei mächtigen Gegnern des Teams Vali, konfrontiert. Als ältere Schwester Konekos, droht Kuroka, damit, sie zu sich zu nehmen. Da Rias und Koneko geschwächt sind, scheint die einzige Chance darin zu bestehen, Issei in den Balance-Breaker-Modus zu versetzen. Doch um dies zu erreichen braucht es erst einen Impuls, der in Issei eine gewaltige Veränderung auslöst.