Killiok, der schwarze Hund und seine Freundin Véronica, wohnen in einem Land, das in keinem Atlas verzeichnet ist. Schon seit Tagen warten sie auf die Rückkehr des roten Zauberers Vari von Drunters. Besorgt machen sich die beiden auf die Suche nach ihm, müssen dabei aber den großen, unheimlichen Wald durchqueren. Auf ihrem Weg begegnen ihnen die sonderbarsten Menschen und sie erleben ein Abenteuer nach dem anderem. Doch wo ist Vari von Drunters?