Als seine Mutter stirbt, macht sich der zwölfjährige Branko auf die Suche nach seinem Vater. In einem idyllischen Fischerdorf trifft er die rothaarige Zora. Sie befreit Branko aus einer unverschuldeten Gefangenschaft und nimmt ihn in ihrer Bande der "Uskoken" auf. Gemeinsam kämpfen die Kinder gegen die Mächtigen der Stadt, um Fischer wie den alten Gorian vor den Intrigen des Großhändlers Karaman zu schützen. Gelungene Neuverfilmung der Kinderbuchklassikers mit Mario Adorf als Fischer Gorian.