Max liebt die Märchen, die sein Großvater ihm jeden Abend heimlich erzählt. Seine Mutter darf davon nichts mitbekommen, denn für sie sind diese fantastischen Geschichten einfach nur unnütze Ablenkungen vom echten Leben. Als eine mysteriöse Pummelfee Max in ihre Welt entführt, entsteht ein Durcheinander aus Fantasie und Wirklichkeit. Max wird schnell klar, dass sein Großvater irgendwie in alle Geschehnisse verstrickt sein muss. Die schöne, fantasievolle Geschichte zeigt, wie wichtig Fantasie und Selbstlosigkeit im (echten) Leben sind und einen weiter bringen als jegliche Bosheit und Härte.